Глубоко в недрах густого леса стоит старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далекие времена. Сегодня люди вытеснили эльфов и установили в Ллорисе власть жестокого шерифа, который обогащается за счет страданий горожан. Систематически повышая налоги, он толкает людей на грань выживания, лишая их крова и пропитания. Любые попытки сопротивления караются ссылкой и пытками. Дух недовольства витает над городом, и жители, изнемогая от отчаяния, ищут помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, не спешат доверять им, стремясь уберечь свой мирный уклад.