Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои методы и вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен требует от народа саха переосмысления собственной идентичности. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать между таинственным наследием прошлого и любовью, которая обещает светлые перспективы.