В городе N арестовали группу молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, известная социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол. Следствие активно ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интригует полное отсутствие интереса с её стороны, и он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить связь и знакомит Раевского с новой компанией.
В компании ведутся философские дискуссии, поиски себя и своих границ, и завязывается флирт. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — всё экстремальнее. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьёз придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое для молодёжи стремление изменить мир. Они выбирают яркое название из каббалы — "Клипот".