Маршал Василевский проводит ключевое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении взрыва хранилищ с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведвзвод, который должен обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы найти завод, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура, управляющий заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях, вступает в смертельную схватку с Журавлёвым. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом, что усиливает напряжение противостояния.
